Vous pouvez modifier la mise en page du tableau de bord de plusieurs manières:

Redimensionner un panneau

Pour obtenir une vue plus ou plus compacte d'un panneau, vous pouvez le redimensionner en faisant glisser la flèche en bas à droite du panneau.

Trier les données

Vous pouvez trier les données dans les panneaux en cliquant sur une en-tête du tableau correspondant. Par exemple, pour trier les comptes client par la plupart des tickets de service d'assistance en cours, cliquez sur En cours en-tête sur le Ticket panneau.

Réorganiser la position des panneaux

Si vous ne souhaitez pas que les panneaux soient organisés par défaut, il vous suffit de les déplacer. Pour ce faire, cliquez sur l'icône en forme de jeton en haut à droite et faites glisser le panneau vers son nouvel emplacement.

Affichage des informations en vue compacte

Pour masquer le nombre total de problèmes dans un panneau, cliquez sur l'icône de graphique en haut à droite.

Réinitialiser votre tableau de bord

Vous pouvez revenir au tableau de bord par défaut en cliquant sur Réinitialiser l'affichage en haut à droite.

Lorsque vous avez plusieurs comptes client et que vous ne voyez pas ceux sur une seule page, vous pouvez facilement rechercher vos comptes. Commencez par saisir un nom de compte pour obtenir une liste filtrée.

Votre recherche s'applique uniquement à un seul panneau. Vous ne pouvez pas appliquer votre recherche à tous les panneaux.

Puis-je basculer entre mes comptes client depuis le tableau de bord ?

Vous pouvez utiliser le sélecteur d'entreprise en haut de la page pour basculer entre vos comptes client. Notez toutefois que la transition vers un autre compte n'a pas d'incidence sur les données que vous voyez dans le tableau de bord : elle affiche toujours les détails de tous vos comptes.

Puis-je utiliser le tableau de bord pour afficher uniquement les données d'un compte client unique ?

Non. Le tableau de bord affiche toujours des informations sur tous vos comptes clients. Pour filtrer les informations, utilisez Rechercher champ sur les panneaux individuels.

Puis-je masquer complètement un panneau ?

Non, mais vous pouvez réduire la taille d'un panneau pour afficher les totaux uniquement.

Je ne vois pas mon compte client sur le tableau de bord. Quoi de neuf ?

Assurez-vous d 'être membre du compte client. Un administrateur peut vous ajouter à un compte client dans GoTo Admin ou dans GoTo Admin Édition partenaire.

Je ne vois pas un de mes comptes client dans un panneau particulier du tableau de bord.

Dans ce cas, votre entreprise n'a pas accès à cette fonctionnalité. Par exemple, lorsqu’une société n’a pas de fonctionnalité d'assistance, elle ne sera pas répertoriée dans le Ticket panneau du tableau de bord.

Dois-je actualiser mon tableau de bord pour obtenir les dernières données ?

Non. Le tableau de bord est automatiquement actualisé toutes les minutes. Vous pouvez actualiser votre navigateur si vous êtes pressé.

Y aura-t-il plus de fonctionnalités ajoutées au tableau de bord ?

Oui, c'est notre abonnement.

Où puis-je me connecter au portail d'administration de partenaire ?

En tant que MSP, vous pouvez vous connecter à http://partner.goto.com gérer vos comptes client.

Existe-t-il une documentation sur l'intégration des partenaires ?

Oui, vous pouvez lire l'intégration dans Comment s'intégrer à mon PSA ?

Quelles autorisations dois-je voir les sociétés sur le tableau de bord ?

Vous devez disposer des rôles d'administrateur et d'agent pour utiliser le tableau de bord. Lorsque vous n'avez qu'un rôle d'administrateur dans une entreprise, vous pouvez voir le tableau de bord, mais ne pouvez pas voir la fonctionnalité spécifique, comme les tickets de service d'assistance de cette société. De même, quand vous n'avez qu'un seul rôle d'agent dans une société, vous ne pouvez pas voir le tableau de bord de cette société. Notez que si vous basculez vers une autre entreprise où vous avez un rôle d'administrateur, vous pourrez voir le tableau de bord pour toutes les entreprises.

Pour une expérience optimale, vous devez disposer d'un administrateur et rôle d'agent dans une société.

Le Tableau de bord affiche-t-il des informations sur les locataires ?

Oui. Si vous instituez des locataires, votre Tableau de bord affiche automatiquement vos locataires au lieu des entreprises.